来源：金融时报
截至目前，19家民营银行年报披露完毕。《金融时报》记者梳理年报数据发现，2024年，民营银行经营业绩突出表现为“分化”“承压”“转型”三个关键词。
微众银行以6517.76亿元总资产、381.28亿元营收稳居榜首，网商银行以4710.35亿元资产、213.14亿元营收紧随其后，两家头部机构合计资产规模超万亿元，超过其余17家银行总和，形成绝对“断层优势”。
与此同时，部分民营银行则面临盈利能力下滑等多方面挑战，例如，2024年亿联银行净亏损5.9亿元，成为行业唯一亏损银行。
业绩分化显著，头部效应强化
截至2024年末，19家民营银行资产规模达2.15万亿元，同比增长9.5%，但分化态势显著。
两家头部机构，微众银行营业收入为381.28亿元，同比下降3.13%；净利润109.03亿元，同比增长0.81%。网商银行实现营业收入213.14亿元，同比增长13.7%；净利润31.66亿元，同比下降24.67%。
值得关注的是，民营银行间净利润分化明显，多家机构出现“增收不增利”的情况。
中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏对此分析认为，2024年民营银行“营收普增、利润分化”的特征，反映出行业在规模扩张与盈利能力之间尚未形成有效平衡。其中，收入普遍增长主要源于信贷规模扩大和新兴业务如财富管理的贡献，利润分化则暴露了部分银行在成本控制、风险定价和业务结构上的短板。
值得一提的是，上述两家银行业务在去年也有一定变化，微众银行获批在香港设立科技子公司，辐射东南亚市场；网商银行则大力发展理财等综合金融业务。
腰部、尾部机构业绩承压
在两家头部机构之后，苏商银行、众邦银行、新网银行紧随其后，在资产规模方面构成“千亿俱乐部”。
相比之下，处于腰部和尾部的民营银行则面临规模收缩压力。亿联银行资产规模同比下降21%至408.22亿元，成为降幅最大的银行；三湘银行、振兴银行资产规模分别减少10.46%和2.35%。
在利润方面，亿联银行亏损5.9亿元，成为行业唯一亏损银行，降幅超过500%；三湘银行净利润同比下滑59.88%至1.32亿元；金城银行、蓝海银行、民商银行净利润降幅超40%；裕民银行净利润仅为0.098亿元。
部分民营银行息差同比出现较大幅度的下滑。例如，蓝海银行净息差从2023年的4.34%骤降至去年的2.35%，减少199个基点。
不过，总体来看，民营银行息差仍保持高位。据金融监管总局披露，2024年四季度末民营银行平均净息差达4.11%，显著高于商业银行1.52%的平均水平。
在资产质量方面，《2025年民营银行行业分析》显示，截至2024年末，民营银行不良贷款率为1.66%，较2023年的1.55%上涨0.11个百分点。
根据19家民营银行年报数据，不良贷款率区间为0.9%至2.8%，其中有4家高于1.66%，分别是：亿联银行、网商银行、裕民银行、新网银行。
国有资本逐步渗透
值得关注的是，民营银行股东结构正在悄然发生变化，国有资本逐步渗透。
2024年，已有两家民营银行迎来国企股东。2024年8月，裕民银行成为首家引入国资大股东的民营银行。去年11月，新安银行也迎来了国资大股东。
“允许国资股东进入民营银行，可视为对民营银行‘民营’性质的淡化，未来应将民营银行看作一般意义上的商业银行来监管，对它们的发展可能更为有利，比如适用城商行的监管规则，民营银行在网点设置、经营范围、公开市场募资等方面均会有所突破。”上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚在接受《金融时报》记者采访时表示。
今年全国两会期间，有政协委员表示，民营银行未来的经营压力将进一步加大，在风险可控的前提下，建议监管部门调整优化民营银行股东准入标准，在保持民营控股的前提下，放宽股权5%以下的股东资质。
眼下，民营银行经营如何破局？
通过梳理年报记者发现，在资管新规落地与理财子公司蓬勃发展的背景下，民营银行正加速布局财富管理与理财代销业务，中间业务收入成为新的增长极，相关业务成熟度显著提升。
例如，微众银行年末管理资产余额达32439亿元，同比增长26%，主要得益于代销业务拉动；网商银行与23家银行理财子公司合作，第三方银行理财代销规模位居行业第二。
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